Kesepakatan antara Google dan Grup Arris (pemasok kabel dan peralatan broadband) telah tercapai, menjadikan divisi Home Motorola sekarang menjadi properti Arris. Kesepakatan itu memeriksa $ 2, 35 miliar dalam bentuk tunai dan saham untuk Google, dan dewan dari kedua perusahaan telah menyetujui.
Divisi Home Motorola menghasilkan 3, 4 miliar dolar dalam empat kuartal terakhir, dan akuisisi ini seharusnya cukup menguntungkan bagi Arris. Saham $ 2, 05 miliar dan $ 300 juta juga membuat Google pemilik 15, 7 persen dari Grup Arris. Ini kedengarannya seperti langkah bisnis yang baik untuk semua yang terlibat, tetapi dengan pasar ditutup kami tidak yakin bagaimana langkah ini akan mempengaruhi harga saham.
Bisnis adalah bisnis, tetapi banyak dari kita berharap untuk melihat apa yang dapat dilakukan pembelian Motorola untuk proyek-proyek seperti Google di Rumah atau Google TV. Mudah-mudahan, kita masih akan melihat proyek-proyek tersebut ditingkatkan bahkan tanpa Google memiliki divisi set-top box konsumen. Siaran Pers lengkap adalah setelah istirahat.
ARRIS Akan Mengakuisisi Bisnis Rumahan Motorola Dengan Uang Tunai Dan Stok $ 2, 35 Miliar
Kombinasi Transformatif Membuat Pemain Global Dalam Solusi Video Broadband End-To-End Inovatif
Akuisisi Diharapkan Untuk Menghasilkan Akresi Penghasilan Signifikan Untuk ARRIS, Meningkatkan Portofolio Paten, dan Mempercepat Produk Baru Ke Pasar
SUWANEE, Ga. Dan MOUNTAIN VIEW, California, 19 Desember 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), inovator global dalam teknologi media broadband, dan Google Inc. (NASDAQ: GOOG) hari ini bersama-sama mengumumkan bahwa ARRIS dan Motorola Mobility, anak perusahaan Google, telah menandatangani perjanjian definitif di mana ARRIS akan memperoleh bisnis Motorola Home dari Motorola Mobility, sebesar $ 2, 35 miliar dalam transaksi tunai dan saham yang disetujui oleh Dewan Direksi keduanya. perusahaan. Akuisisi ini akan dilakukan secara bebas tunai, bebas utang dan diharapkan akan secara signifikan menambah pendapatan ARRIS 'Non-GAAP yang dimulai pada tahun penuh pertama setelah penutupan.
Menurut ketentuan perjanjian, pada saat penutupan transaksi, Google akan menerima $ 2, 05 miliar dalam bentuk tunai dan sekitar $ 300 juta dalam saham ARRIS yang baru diterbitkan, tergantung pada penyesuaian tertentu yang diatur dalam perjanjian, mewakili sekitar 15, 7% kepemilikan saham di pos ARRIS. -penutupan.
Memperoleh Motorola Home akan meningkatkan kemampuan ARRIS untuk menyediakan produk dan layanan video konsumen generasi mendatang, mendukung penawaran produk yang lebih komprehensif sembari juga mempercepat kemampuannya untuk menghadirkan serangkaian produk baru industri terkemuka yang komprehensif untuk broadband ke spektrum pelanggan yang luas. Transaksi ini akan meningkatkan portofolio paten ARRIS dan memberikan lisensi untuk beragam paten Motorola Mobility.
"Kombinasi transformasional dari dua bisnis yang saling melengkapi ini akan menciptakan penyedia produk video, data, dan suara hari ini dari ujung ke ujung yang terdepan dan produk broadband berbasis IP generasi mendatang, " kata Bob Stanzione, Ketua dan CEO ARRIS. "Permintaan konsumen yang terus berkembang untuk bandwidth akan terus mendorong pertumbuhan lintas cloud dan teknologi jaringan yang kami sediakan yang memungkinkan produk dan layanan hiburan rumah yang inovatif."
"Mengakuisisi Motorola Home dibangun di atas sejarah ARRIS yang kaya, menciptakan pemain global dengan jejak, pendapatan, dan arus kas yang signifikan. Hal ini juga menambah keahlian dalam video dan kehadiran yang lebih besar di rumah untuk kekuatan inti kami dalam suara dan data, memastikan kami bahkan diposisikan lebih baik untuk memanfaatkan dan mengelola evolusi menuju hiburan rumah multi-layar. Kami menantikan untuk bekerja sama dengan tim Motorola Home saat kami mengintegrasikan portofolio produk dan keahlian teknik pelengkap mereka untuk mempercepat solusi ujung ke ujung terbaik di kelasnya untuk basis pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, "Stanzione melanjutkan.
Bersama-sama, ARRIS dan Motorola Home akan memiliki kehadiran global dengan lebih dari 500 pelanggan di 70 negara, lebih dari tiga kali lipat pendapatan pro forma ARRIS digabungkan menjadi sekitar $ 4, 7 miliar untuk periode empat kuartal yang berakhir 30 September 2012. Entitas gabungan akan menawarkan luas berbagai produk dan solusi dan akan memiliki basis pelanggan yang diperluas yang mencakup spektrum penuh konten broadband dan penyedia layanan.
"Bisnis Rumah kami telah menjadi bagian yang hidup dari portofolio Motorola Mobility, berinovasi sambil memberikan kinerja keuangan yang kuat, " kata Dennis Woodside, Kepala Eksekutif Motorola Mobility, anak perusahaan Google yang merupakan induk dari Motorola Home. "Industri ini menghadapi transformasi teknologinya yang terbesar, dan bersama-sama ARRIS dan Motorola akan dapat mempercepat inovasi terkait seperti pengenalan lingkungan IP Connected Home yang dibutuhkan penyedia layanan dan yang diinginkan konsumen mereka."
"Kami berbagi visi dan strategi yang sama dengan ARRIS untuk migrasi industri ke IP. Kombinasi solusi kami, pakar teknologi, dan roadmap berjanji untuk mengubah cara penyedia layanan memberikan rumah pintar yang terhubung sederhana ke konsumen di seluruh dunia, " kata Marwan Fawaz, Wakil Presiden Eksekutif Motorola Mobility yang memimpin Motorola Home.
Motorola Home adalah bisnis yang menguntungkan yang menghasilkan pendapatan $ 3, 4 miliar untuk empat kuartal yang berakhir 30 September 2012. Kombinasi ini diharapkan menghasilkan sekitar $ 100 - $ 125 juta dalam sinergi biaya tahunan.
Transaksi diharapkan akan ditutup pada kuartal kedua 2013, tergantung pada persetujuan adat dan kondisi penutupan.
Bagian uang tunai dari pertimbangan yang akan diterima oleh Google pada penutupan akan didanai melalui komitmen pembiayaan utang dari Bank of America Merrill Lynch dan Royal Bank of Canada.
Evercore Partners bertindak sebagai penasihat keuangan utama dan Troutman Sanders bertindak sebagai penasihat hukum utama untuk ARRIS dalam transaksi ini. Bank of America Merrill Lynch juga menjadi penasihat ARRIS. Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan dan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Google dalam transaksi ini.
Rincian Panggilan Konferensi dan Webcast
ARRIS akan menjadi tuan rumah panggilan konferensi pada pukul 6:30 sore EST hari ini untuk membahas pengumuman ini. Anda dapat berpartisipasi dalam panggilan konferensi ini dengan menekan (800) 299-7098 atau (617) 801-9715 untuk panggilan internasional sebelum memulai panggilan dan memberikan nama ARRIS Group, Inc., kode pass konferensi 92735185, dan Bob Puccini sebagai moderator. Pemutaran ulang panggilan konferensi dapat diakses sekitar dua jam setelah panggilan hingga 26 Desember 2012 dengan menekan (888) 286-8010 atau (617) 801-6888 dan menggunakan kode sandi 25900440. Akses internet langsung ke panggilan tersebut akan tersedia melalui bagian Hubungan Investor di situs web Perusahaan di www.arrisi.com. Replay juga akan tersedia untuk jangka waktu 12 bulan setelah panggilan konferensi di situs web ARRIS di www.arrisi.com.
Tentang ARRIS
ARRIS adalah perusahaan teknologi komunikasi global yang berspesialisasi dalam desain, teknik, dan pasokan teknologi
mendukung layanan broadband triple dan quad-play untuk pelanggan perumahan dan bisnis di seluruh dunia. Perusahaan ini menyediakan alat dan platform yang dibutuhkan oleh operator broadband untuk memberikan solusi video IP konvergen, telepon kelas-carrier, video berbasis permintaan, iklan generasi mendatang, solusi manajemen jaringan dan tenaga kerja, arsitektur akses dan transportasi, dan layanan data berkecepatan sangat tinggi. Berkantor pusat di Suwanee, GA, AS, ARRIS memiliki pusat R&D di Suwanee, GA; Beaverton, ATAU; Lisle, IL; Kirkland, WA; State College, PA; Tel Aviv, Israel; Patrick, CT; Waltham, MA; Cork, Irlandia; dan Shenzhen, Cina, serta mengoperasikan kantor dukungan dan penjualan di seluruh dunia. Informasi tentang produk dan layanan ARRIS dapat ditemukan di www.arrisi.com
Tentang Motorola Mobility
Motorola Mobility, yang dimiliki oleh Google, memadukan teknologi inovatif dengan wawasan manusia untuk menciptakan pengalaman yang menyederhanakan, menghubungkan, dan memperkaya kehidupan manusia. Portofolio kami mencakup perangkat seluler konvergen seperti ponsel cerdas dan tablet; aksesori nirkabel; pengiriman video dan data end-to-end; dan solusi manajemen, termasuk set-top dan perangkat akses data. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi motorola.com/mobility.
Tentang Motorola Home
Bisnis Rumah Motorola Mobility menghadirkan rumah terhubung yang cerdas dan sederhana, yang mendorong evolusi TV. Perusahaan ini adalah bisnis IP global yang memelopori kemajuan di cloud, jaringan, dan rumah untuk mengaktifkan IP Connected Home yang diinginkan dan aliran pendapatan penyedia layanan di masa depan. Platform ujung ke ujungnya meliputi perangkat lunak canggih dan teknologi jaringan, integrasi layanan dan sistem, keamanan konten, solusi rumah yang dikelola, dan perangkat rumah generasi berikutnya yang menghadirkan pengalaman pengguna yang kaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Tentang Google, Inc.
Google adalah pemimpin teknologi global yang berfokus pada peningkatan cara orang terhubung dengan informasi. Inovasi Google dalam pencarian web dan periklanan telah menjadikan situs webnya sebagai properti Internet teratas dan mereknya salah satu yang paling dikenal di dunia.
Pernyataan berwawasan ke Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini termasuk, antara lain, pernyataan tentang kinerja ARRIS di masa mendatang setelah selesainya akuisisi Motorola Home Business; Kemampuan ARRIS untuk mencapai manfaat strategis dan sinergi yang diuraikan; dan apakah, dan jangka waktu selama, yang akan ditutup akuisisi. Pernyataan tentang peristiwa masa depan didasarkan pada harapan saat ini para pihak. Hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang disarankan oleh pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan harus tunduk pada risiko terkait yang terkait dengan, antara lain, hasil yang sukses dari proses akuisisi, persetujuan peraturan akuisisi, potensi dampak pada bisnis Motorola Home Business karena ketidakpastian tentang akuisisi, retensi karyawan Motorola Home Business dan kemampuan ARRIS untuk berhasil mengintegrasikan peluang, teknologi, personalia, dan operasi Motorola Home. Faktor lain yang dapat menyebabkan hasil berbeda dari ekspektasi saat ini termasuk: iklim ekonomi saat ini yang tidak pasti dan pasar keuangan, dan dampaknya terhadap rencana pelanggan dan akses ke modal: dampak dari teknologi yang berubah dengan cepat; dampak persaingan pada pengembangan produk dan harga; kemampuan ARRIS untuk bereaksi terhadap perubahan dalam industri umum dan kondisi pasar; hak atas kekayaan intelektual dan tren saat ini menuju peningkatan litigasi paten, tren pasar dan adopsi standar industri; kemungkinan akuisisi dan disposisi; dan konsolidasi dalam industri telekomunikasi baik basis pelanggan dan pemasok. Faktor-faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi daftar semua risiko dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi bisnis Perusahaan. Informasi tambahan mengenai faktor-faktor ini dan lainnya dapat ditemukan dalam laporan ARRIS yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa, termasuk Formulir 10-Q untuk kuartal yang berakhir 30 September 2012. Dalam memberikan pernyataan berwawasan ke depan, Perusahaan secara tegas menyangkal segala kewajiban untuk memperbarui secara publik atau pernyataan-pernyataan ini, baik sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.
Kami dapat memperoleh komisi untuk pembelian menggunakan tautan kami. Belajarlah lagi.
